바람의 방향이 바뀌었다: AI 혁명과 두산에너빌리티가 이끄는 미래

AI 혁명과 두산에너빌리티

무인화 시대의 도래와 새로운 기회

AI, 자율주행, 로봇 기술이 우리 삶 깊숙이 침투하면서 무인화와 자동화가 본격화되고 있습니다. 이는 선택이 아닌 필수적 현실이며, 테슬라, 엔비디아, 팔란티어 같은 글로벌 기업들이 이 변화를 주도하고 있습니다. 국내에서는 두산그룹, 한화그룹, HD 현대중공업이 중요한 역할을 담당하고 있죠.

바람의 방향이 완전히 바뀌었습니다. 새로운 바람을 타고 나아가는 자만이 AI 시대의 막대한 부를 창출할 기회를 잡을 수 있습니다.

AI 혁신의 핵심: 안정적 전력 공급

모든 기술 혁신 뒤에는 전력이라는 필수 요소가 존재합니다. 단순한 전력이 아닌 안정적이고 저렴하며 무탄소인 전력이 필요합니다. 과거 탈원전 기조 속에서 원전은 대중에게 외면받았고, 두산에너빌리티 같은 기업은 극도로 저평가되어 있었습니다.

하지만 세상의 발전과 기술 혁신을 지속적으로 연구한 결과, 비트코인부터 테슬라의 자율주행, AI까지 모든 기술 발전에는 엄청난 양의 AI 칩과 전력이 필요하다는 결론에 도달했습니다. 이 모든 것이 두산그룹의 비즈니스와 직결되어 있다는 확신을 얻었죠.

역발상 투자의 성공 사례

코로나19 팬데믹 당시 신재생에너지 관련 기업들의 주가가 연일 폭등했습니다. 하지만 2021년 코스피 3천 돌파와 '10만 전자' 이야기가 나올 때, 20년간의 투자 경험으로 위기를 직감했습니다.

그때 발견한 것이 바로 저평가된 원전 섹터였습니다. 중국의 원전 100기 건설 계획 발표를 보며 깊이 생각했죠. AI, 전기차, 비트코인까지 모든 기술 혁신에는 값싸고 안정적인 전기가 필수적이라는 결론에 도달했습니다.

자원 빈국인 한국 역시 안정적이고 저렴한 전기 공급을 위해 원전이 필요하며, 신재생에너지의 간헐성 문제로 인해 결국 원전으로 회귀하는 시대가 올 것이라 확신했습니다. 이러한 믿음으로 두산에너빌리티에 모든 것을 걸었고, 그 결과 오늘날의 성공을 이룰 수 있었습니다.

본질을 꿰뚫는 투자 철학

최근 체코 원전 수주 지연 소식에 두산에너빌리티 주가가 급락했을 때, 대다수 투자자들은 공포에 사로잡혀 주식을 매도했습니다. 하지만 문제의 본질을 파악하려 노력했죠.

프랑스가 한국의 원전 수주에 반대하는 이유는 단순합니다. 성장하는 원전 시장에서 자국 산업을 보호하고 싶기 때문입니다. 하지만 체코 정부가 프랑스를 배제하고 한국을 선택한 이유는 명확합니다. 합리적 가격에 적기에 완벽하게 원전을 건설할 수 있는 능력은 한국이 유일하기 때문입니다.

최악의 상황을 가정해도 체코 현지의 두산에너빌리티 자회사인 스코다파워가 존재하고, 체코 정부는 현지화와 일자리 창출을 원합니다. 설령 프랑스가 수주한다 해도 스코다파워를 통해 원전 주기기를 계속 납품할 수 있는 구조입니다.

성공 투자의 핵심 원칙

본질을 이해하는 사람과 일차원적 공포에 끌려다니는 사람 사이에 돈이 이동합니다. 중요한 것은 눈에 보이지 않는 기업의 성장 가치, 즉 내재 가치를 믿는 것입니다.

특정 기업을 추천하는 것이 아닙니다. 투자의 태도와 철학을 바탕으로 여러분만의 '제2의 두산, 제3의 두산'을 발굴하시길 바랍니다. 기업의 성장 가치를 믿는다면 눈앞의 주가 등락에 초조해하지 않을 것입니다. 오히려 그 기다림의 과정이 즐거워질 수 있습니다.

AI 혁명의 시대, 본질을 꿰뚫는 통찰력과 인내심이 성공 투자의 열쇠입니다.